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0144 招商局国際 チャイナマーチャンツ 
China Merchants Holdings (International) Co.,Ltd.

1、基本情報

上場:1992年7月  設立:1978年

URL:http://www.cmhico.com

会社概要(トランスリンク社資料より):

中国政府系のコングロマリット:国務院(内閣)直属の招商局集団が親会社。港湾関連業務を主力とし、港湾運営、コンテナ製造、石油輸送、有料道路が事業の4本柱。港湾部門では香港のコンテナターミナルMTL(モダン・ターミナルズ)、中国深センの蛇口ふ頭、赤湾ふ頭、アジア・エアフライト・ターミナルなどを運営。

業種:総合(海運その他)

2、財務諸表

招商局国際 1998 1999 2000 2001 2002 2003
売上(万hkj) 149700 124850 138186 120611 168914 213043
増減率 -16.6% 10.7% -12.7% 40.0% 26.1%
営業利益(万hkj) 44864 45088 43104 20694 16506 55799
増減率 0% -4% -52% -20% 238%
純利益(万hkj) 78763 70448 87807 80021 88249 146562
増減率 -10.6% 24.6% -8.9% 10.3% 66.1%
売上高営業利益率 29.97% 36.11% 31.19% 17.16% 9.77% 26.19%
売上高純利益率 52.61% 56.43% 63.54% 66.35% 52.24% 68.79%
総資産(万hkj) 1181000 1244500 1256900 1228928 1268308 1452965
純資産(万hkj) 874900 926200 1020100 1087294 1144161 1280835
自己資本比率 74.1% 74.4% 81.2% 88.5% 90.2% 88.2%
BPS調整後(hkj) 4.09 4.33 4.77 5.08 5.35 5.98
EPS(hkj) 0.42 0.358 0.429 0.389 0.429 0.698
EPS調整後(hkj) 0.368 0.329 0.410 0.374 0.412 0.685
ROE(%) 9.0% 7.6% 8.6% 7.4% 7.7% 11.4%
配当(hkj) 0.08 0.11 0.13 0.16 0.22 0.42
配当性向 18.9% 30.7% 30.3% 41.1% 51.3% 60.2%
株価最高値(hkj) 8.5 7.7 7.4 6.8 6.4 11.15
株価最安値(hkj) 3.25 3.53 4.32 3.75 4.8 5.4
PER最高値 20.1 21.5 17.2 17.5 14.9 16.0
PER最低値 7.7 9.9 10.1 9.6 11.2 7.7


3、評価

招商局国際 得点 注意事項
EPS成長率 13.2% 3 過去6年間の複利計算
BPS成長率 7.9% 2 過去6年間の複利計算
ROE 8.6% 1 過去6年間の平均値
自己資本比率 88.2% 5 直近決算時の数値
PER 18.1.倍 3 2004年9月21日現在
PBR 2.07倍 3 2004年9月21日現在


一口コメント:

年により収益にばらつきがあるのが気になるところ。しかし、実際に中国に行くと
招商局集団のブランド力は抜群だと実感させられます。

格付け基準 30点満点(平均18点)

5 4 3 2 1
EPS成長率 20%以上 19%〜15% 14%〜10% 9%〜0% マイナス成長
BPS成長率 同上
ROE 30%以上 29%〜20% 19%〜15% 14%〜10% 9%以下
自己資本比率 70%以上 60%台 50%台 49%〜35% 34%以下
PER 9倍以下 10〜15倍 16〜20倍 21〜30倍 31倍以上
PBR 1倍未満 1倍台 2倍台 3倍台 4倍台以上



4、チャート

1年分



5年分


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